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科创板分析 | 南微医学:微创医疗器械领军企业

来源:网络整理       更新时间:2019-05-08 06:27

  数据支持 | 勾股大数据

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  公司主营业务

  公司的主营业务是内镜诊疗器械、肿瘤消融设备及耗材的研发、生产及销售。自公司成立以来,通过技术创新与外延式并购,公司的产品种类及规格不断丰富, 其中内镜诊疗器械已形成包括活检类、扩张类、ERCP 类、EMR/ESD 类、EUS/EBUS 类、止血及闭合类在内的六大产品系列,并广泛应用于消化道、呼吸道疾病的临床诊断及治疗。肿瘤消融设备及耗材由控股子公司康友医疗研发、制造,主要产品包括微波消融治疗仪和微波消融针等,目前主要应用于肝脏肿瘤的微波消融治疗。

  ①内镜诊疗器械

  公司的内镜诊疗器械主要分为六大系列,分别为活检类、扩张类、ERCP 类、

  EMR/ESD 类、EUS/EBUS 类、止血及闭合类,具体情况如下:

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  注:上表中均为自主产品,不包括报告期内经销的 Medi-Globe 内镜诊疗器械。

  ②肿瘤消融设备及耗材

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  行业基本情况

  1 所属行业

  公司主营业务为内镜诊疗器械、肿瘤消融设备及耗材的研发、生产与销售。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012  年修订),公司属于专用设备制造业(C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所从事的行业属于专用设备制造业(C35)中的医疗仪器设备及器械制造(C358)。

  2 行业概况

  医疗器械行业:根据EvaluateMedTech 的统计数据,全球医疗器械市场整体呈稳步增长态势, 市场规模预计由 2015 年约 3,710 亿美元增长到 2022 年预计约 5,300 亿美元,年均复合增长率约为 5.23%。

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  根据中国医药(600056)物资协会的统计,我国的医疗器械行业规模从 2007 年的 535亿元增长至 2016 年的 3,700 亿元,年均复合增长率约为 23.97%,大幅超过全球医疗器械市场平均增速。

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  内镜诊疗器械行业:根据波士顿科学的市场测算,2016 年内镜诊疗器械行业3的全球市场规模约为 43 亿美元,预计 2020 年市场规模约为 54 亿美元,年均复合增长率约为 5.86%。未来,随着全球人口老龄化程度的不断提高,内镜诊疗器械市场需求将保持持续增长态势。

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  在国内,受益于我国人口规模庞大、经济发展速度较快、人口老龄化程度提高等因素影响,我国的内镜诊疗器械市场增长迅速,目前已成为全球重要的内镜诊疗器械市场,未来发展前景广阔。

  肿瘤消融设备及耗材行业:根据 Grand View Research 的统计数据,2015 年全球肿瘤消融设备及耗材市场规模约为 7.56 亿美元,预计 2022 年市场规模约 15.80 亿美元,年均复合增长率约 11.1%,大幅高于全球医疗器械行业整体增速。

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  根据世界卫生组织(WHO)最新发布的《2014 年世界癌症报告》,2012 年全球共新增癌症病例约 1,410 万例,预计 2025 年新增癌症病例超过 2,000 万人。随着全球癌症患者数量的不断增加,将会促进肿瘤消融设备及耗材市场规模的持续增长,市场发展前景广阔。

  在国内,近年来,我国肿瘤消融设备及耗材市场发展迅速,已成为全球肿瘤消融设备及耗材市场的重要组成部分,未来发展前景广阔。

  3)行业竞争格局

  医疗器械行业:从全球市场来看,医疗器械行业市场集中度较高。根据 EvaluateMedTech 的统计数据,2015 年全球前十大医疗器械厂商销售收入约 1,380 亿美元,约占全球市场总额的 37%,第 11-30 大医疗器械生产厂商销售收入约 1,400 亿美元,占比约为 38%,预计 2020 年,前 30 大厂商的市场份额仍占 75%,市场集中度较高。

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  从我国市场来看,医疗器械的市场集中度较低,呈现生产企业规模小、数量多的特点。根据中国医药物资协会的统计数据,我国医疗器械 2016 年市场总规模约为 3,700 亿元,生产企业 1.42 万家,平均每家约 2,606 万元,生产企业规模较小。

  具体到内镜诊疗器械领域,以波士顿科学、库克以及奥林巴斯为代表的大型国际厂商起步较早,其优势在于具备较为完整产品线,行业趋势性产品及创新型产品研发能力强,营销渠道覆盖面广、深入度高,产品覆盖科室领域广泛,高值产品市场占有率高,是全球内镜诊疗器械行业的龙头。


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