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我们处在一个什么样的技术时代?

来源:网络整理       更新时间:2019-06-03 07:56

  2015年之后,中美互联网科技龙头的模式创新都在放缓。模式创新放缓后,提升效率更多依靠基础创新、技术创新、硬件创新。在旧技术周期的末尾,强人政治和保守政策容易获得理解和支持,这次也不例外。

  每一轮新技术周期的前夕,都会有大量的硬件购买和基础设施建设需求。其次,新技术也将创造出新行业、新需求。最后,新技术对于传统行业更多是提升改造而不是替代。

  风口还在吗?

  2014-2015年,可能是近年人类的创新顶峰。

  在美国,Google的X实验室接连展示了无人驾驶、谷歌眼镜、风筝发电、太空电梯、气球WiFi、智能隐形眼镜等发明,让人感觉人类仿佛马上就要进入科幻世界。Magic Leap展示视频中那条鲸鱼的惊人一跃,让人感觉虚拟现实世界仿佛马上就要到来。

  图1:Magic Leap产品概念发布会上的“鲸人一跃”

  资料来源:Magic Leap,天风证券研究所

  在中国,双创和金融自由化催生了创业板牛市,创业板指从2012年底的不到600点一路狂飙到2015年6月初的超过4000点。也就是在那两年,雷军发明了“站在风口上猪都会飞”这句反讽的名言,贾跃亭发明了“生态化反”这个不明觉厉的概念,“互联网+”和“未来已来”经常登上各种演讲和书籍的标题。

  2015年A股股灾之后,经过了一系列的调查和纠偏,银行的影子开始收缩,金融自由化逐渐被清算,潮水褪去之后,各种讲故事吹起的估值泡沫开始破灭。“互联网+”变回了“+互联网”,“未来已来”成了反话,“生态化反”成了梦话。猪价还有周期,但风口是无影无踪了。

  太平洋这边,大家开始讨论互联网人口红利结束的问题。拼多多成立于2015年9月,也是电商渠道下沉,抢夺三四五线城市流量和乡村流量的关键时期。拼多多的横空出世带火了“消费升级vs降级”的话题,这个现象在微观层面或许是存在的,但急于证明或否定它的人常常错用了宏观层面的证据。

  不过清楚的是,电商渠道下沉带来的互联网人口红利正在消失。2017年,中国互联网普及率55.8%,互联网用户增速5.6%,移动互联网用户增速8.3%,网上支付用户增速11.9%,手机支付用户增速12.3%。

  图2:互联网用户增速V.S.GDP增速

  资料来源:天风证券研究所

  新零售、抖音和瑞幸咖啡

  互联网的人口红利结束后,流量争夺从线上延伸到了线下,各种“新零售”层出不穷。但即使到了线下,互联网还是互联网,本质还是连接人,商业模式还是把商品和服务卖给人。所以,今天的共享经济、新零售,其实还是当年“百团大战”、“o2o大战”(online to offline)的延伸,做法还是优先争夺高频消费和高客单价的线下生意,比如打车、外卖、餐饮的消费频率最高,短租、生鲜超商的客单价最高。

  当然,“新零售”也有商业模式的创新,比如将线上数据和线下场景结合,线上给线下插上大数据的翅膀,线下提升线上的购物体验和效率。不过,这些商业模式的创新,和2014-15年时的想象相比,还是有不少差距。

  虽然模式创新不足,但模式复制倒是很快。比如,摩拜+ofo从投放到形成双寡头用了不到一年时间(2017年摩拜+ofo投放量占全行业78.3%)。根据《2018年中国共享单车行业发展报告》,共享单车行业从大量投放到大量跑路也就一年时间(2016年下半年开始大量投放,16年全行业投放了200万辆,17年全行业投放2300万辆,17年下半年二三梯队开始倒闭跑路)。

  模式的快速复制还要得益于信息技术企业与传统企业的最大区别——边际成本递减,这个属性决定了信息技术企业一旦具有数据优势和流量优势,扩张将非常迅速,在很短的时间内成为行业龙头或寡头,留给模仿者和追赶者的时间非常有限。

  从BAT到TMD,独角兽的诞生和扩张在不断加速。GMV达到1000亿,京东用了10年,唯品会用了8年,淘宝用了5年,拼多多只用了2年3个月。月活跃用户数达到3亿,微博用了8年(09年8月至17年6月),微信用了3年(11年1月至13年12月),抖音只用了1年半(16年9月到18年6月)。

  在中国开500家咖啡店,星巴克用了12年(1999-2011),瑞幸咖啡(luckin coffee)只用了5个月,这个o2o模式的咖啡品牌,从创立到成为独角兽(估值超过10亿美元),只用了6个月。

  图3:APP月活跃用户数对比

  资料来源:天风证券研究所

  人类的科技进步在放缓

  太平洋这边的创新在放缓,太平洋那边的创新其实也在放缓。


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