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长安汽车:福特中国战略发布有利于长安福特规模及盈利能力提升

来源:网络整理       更新时间:2019-04-06 22:35

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   长安汽车(000625)

  事件:近日福特汽车发布“福特中国2.0”战略。

  核心观点

  福特中国2.0“聚焦五大核心计划。继福特汽车”中国2025计划“之后,福特汽车再推出针对中国市场的”福特中国2.0重要发展规划和战略,聚焦加速中国地区产品研发和投放、智能科技研发应用、加大中国本土创新投入、加深加大战略伙伴合作和培养中国本土人才五大核心计划。未来福特将在中国市场深化福特和林肯两大品牌的规划,更加贴近消费者的主流需求,促进销量增长。

  “福特中国产品330计划”加速产品本地化研发和投放。“福特中国产品330计划”是五大核心计划之一,根据该计划公司未来三年将在中国市场推出超过30款新车型,涵盖福特和林肯两大品牌,其中包括10款新能源汽车产品。发布会现场,福特推出该计划的首款产品全新都会潮流SUV福特Escape,该车型根据中国消费者的喜好设计了全新的前脸造型。设立中国设计中心、赋权中国合资公司担当更多本土市场车型开发工作,该机会将有利于根据中国消费者的喜好设计产品,预计将有效促进长安福特在中国市场的销量增长。

  福特战略将推进林肯品牌发展,有望提升长安福特销量规模及产品盈利能力。福特汽车将深化其与长安汽车合作,长安福特将在福特进口车业务、林肯中国和全国销售服务机构等方面拥有更多的自主运营权,以更加积极地应对市场变化。福特将全方位推进林肯品牌在中国发展,2019年林肯航海家、林肯飞行家将相继上市,年底全新国产SUV将在中国投产,有望提升长安福特销量规模及产品盈利能力。

  财务预测与投资建议:预测2018-2020年每股收益分别为0.12、0.14、0.92元,因公司18年3季度、4季度亏损,我们用PB进行估值。可比公司19年平均PB为1.1倍左右,给予公司2019年PB1.1倍估值,目标价10.15元,维持买入评级。

  风险提示:长安福特销量低于预期风险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的风险。


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